ODLUKAO IZDAVANJU IV EMISIJE OBVEZNICA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE BEZ OBAVEZE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA("Sl. list AP Vojvodine", br. 40/2015) |
Ovom odlukom utvrđuju se uslovi za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti - dugoročnih obveznica.
Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinska vlada, Bulevar Mihajla Pupina 16 Novi Sad (u daljem tekstu: Izdavalac), izdaje dužničke hartije od vrednosti - dugoročne kuponske obveznice s fiksnim dospećem (glavnica se u potpunosti isplaćuje na dan dospeća).
Dugoročne kuponske obveznice s fiksnim dospećem (u daljem tekstu: Obveznice) izdaju se u skladu s članom 12. stav 1. tačka 3. Zakona o tržištu kapitala, bez obaveze objavljivanja prospekta. Ponuda je upućena investitorima koji će za upisane hartije od vrednosti uplatiti iznos od najmanje 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po investitoru za svaku pojedinačnu ponudu.
Osnovni elementi obveznica koje se izdaju na osnovu ove odluke.
Izdavalac |
Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinska vlada |
Matični broj Izdavaoca |
08068615 |
Valuta obveznice |
dinarske obveznice indeksirane u stranoj valuti - evro |
Nominalna vrednost |
100.000,00 dinara |
Količina |
13.000 komada |
Ročnost |
Sedam (7) godina |
Kupon |
4,80% na godišnjem nivou, s polugodišnjim obračunom kupona |
Vrsta obveznice |
fiksno dospeće (glavnica se u potpunosti otplaćuje na dan dospeća), uz mogućnost Izdavaoca da zahteva prevremeni otkup po unapred utvrđenim uslovima |
Ukupan obim emisije iznosi 1.300.000.000,00 dinara (milijardu i trista miliona dinara). Ovom odlukom izdaje se 13.000 komada obveznica pojedinačne nominalne vrednosti od 100.000,00 dinara (sto hiljada dinara).
Obveznice nose oznaku CFI kod i oznaku ISIN broj koje će dodeliti Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, a.d. Beograd (u daljem tekstu: Centralni registar).
Obveznice IV emisije prodaju se po emisionoj ceni od 100.000,00 dinara po komadu.
Za obračun vrednosti duga po izdatim obveznicama koristi se valutna klauzula, a iznos se utvrđuje u evrima - kao protivvrednost nominalne vrednosti obveznice preračunate u evre i zaokružene na 2 (dva) decimalna mesta, primenom srednjeg kursa Narodne banke Srbije na dan upisa vlasništva nad obveznicama na vlasnički račun hartija od vrednosti kupca u Centralnom registru.
Valutna klauzula će služiti kao osnov za izračunavanje svih obaveza po osnovu glavnice i kamate.
Sredstava će se po osnovu obaveza iz emitovanih obveznica isplaćivati u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan obračuna koji je jednak danu dospeća kupona i glavnice.
Sredstvima pribavljenim zaduživanjem - emitovanjem obveznica, u skladu sa ovom odlukom, finansiraće se prevashodno nabavka opreme za opremanje Instituta za onkologiju Vojvodine, Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine i Instituta za plućne bolesti Vojvodine (objekat "Kamenica 2").
Kamatna stopa na Obveznice je fiksna i iznosi 4,80%. Kamata se obračunava proporcionalnom metodom, primenom konvencije obračuna dana 30/360.
Izdavalac plaća kamatu iz prethodnog stava ovog člana polugodišnje odnosno u 14 (četrnaest) kamatnih kupona u skladu s planom otplate, počevši od šestog meseca od dana izdavanja Obveznica i zaključno sa sedmom godinom, u dinarima, u skladu sa sledećom formulom:
Hi= (4,80%*N)* (180/360)
Hi - iznos šestomesečne kamate, isplative u dinarima;
N - vrednost Obveznice izražene u evrima, shodno članu 5. ove odluke.
Obračun dinarskog ekvivalenta vrednosti kamate izražene u evrima vršiće se po srednjem kursu Narodne banke Srbije, koji važi na dan obračuna. Kamata će se obračunavati i isplaćivati na dan dospeća kupona. Ukoliko je datum dospeća neradan dan (subota, nedelja, državni ili verski praznik), rok za isplatu biće prvi sledeći radni dan.
Obaveze po osnovu Obveznica Izdavalac će izmirivati iz sredstava budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine.
Obveznica nije garantovana. Za ispunjenje obaveza koje proističu iz ove emisije obveznica odgovara Izdavalac - Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinska vlada, s punom odgovornošću.
Upis Obveznica vršiće se u prostorijama Agenta emisije, Brokersko-dilerskog društva "Convest" a.d., Novi Sad, Zlatne grede broj 7, u vremenu od 08.00 do 16.00 časova, svakog radnog dana, do isteka roka za upis. Obveznice se upisuju potpisivanjem izjave o upisu obveznica (upisnice), lično ili putem ovlašćenog zastupnika.
Uplata vrednosti obveznica iz ove odluke vršiće se na namenski račun Izdavaoca, broj 310-10001-86, s pozivom na broj 0042981003998-0033, u NLB banci a.d. Beograd.
Obveznice se plaćaju u novcu.
Rok za upis i uplatu Obveznica jeste 14 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
Emisija obveznica će se smatrati uspešnom ako se u roku iz prethodnog člana upiše i uplati najmanje 50% ponuđenih obveznica. Ukoliko emisija Obveznica ne uspe, Izdavalac će, u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za upis i uplatu, upisniku odnosno uplatiocu vratiti novčana sredstva u iznosu koji je uplaćen i u valuti u kojoj je uplata izvršena.
Ukoliko je emisija Obveznica uspela, Izdavalac je dužan da - u roku od pet radnih dana od dana okončanja roka za upis i uplatu - Centralnom registru podnese zahtev za otvaranje emisionog računa i zahtev za upis novoizdatih obveznica i njihovih imalaca u Centralni registar.
Obveznice ove emisije izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra.
Obveznice se izdaju na dan njihovog prenosa sa emisionog računa Izdavaoca na vlasnički račun kupca koji se otvara i vodi u Centralnom registru.
Od dana izdavanja teku sva prava Kupca po osnovu Obveznica.
Izdavalac će kupcu na dan dospeća isplatiti nominalnu vrednost obveznica u dinarima, kao dinarski ekvivalent vrednosti Obveznica izražene u evrima, obračunat po važećem srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dospeća; pripadajuća kamata biće obračunata u skladu s članom 8. ove odluke.
Obveznice će nositi pravo Izdavaoca da izvrši otkup pre datuma dospeća, po unapred utvrđenim uslovima.
U slučaju da se Izdavalac odluči da iskoristi svoje pravo, u obavezi je da o nameri aktiviranja kol-opcije (call option) pismeno obavesti zakonitog imaoca najmanje trideset dana pre datuma otkupa.
Prevremeni otkup moguće je realizovati isključivo na datum dospeća kupona.
Izdavalac će na dan prevremenog otkupa izmiriti obavezu glavnice, bez umanjenja nominalne vrednosti glavnice.
Ukoliko Izdavalac o roku dospeća ne isplati nominalnu vrednost na koju obveznica glasi, na način i u roku koji su predviđeni ovom odlukom, te ako u roku ne isplati dospeli iznos obračunate kamate, dužan je da imaocu obveznica, pored nominalne vrednosti i dospelog iznosa obračunate kamate, plati i zateznu kamatu po stopi utvrđenoj zakonom od dana dospeća do dana isplate.
Obveznicama će se moći trgovati na sekundarnom tržištu.
Izdavalac može podneti zahtev za uključenje Obveznica na regulisano tržište/MTP.
Plan dospeća kupona izražen u evrima biće dostavljen Kupcu nakon objavljivanja srednjeg kursa Narodne banke Srbije, važećeg na dan izdavanja obveznica.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine".