ODLUKAO OTKUPU PRE DATUMA DOSPEĆA SOPSTVENIH DUŽNIČKIH HARTIJA OD VREDNOSTI - DUGOROČNIH OBVEZNICA ČETVRTE EMISIJE OBVEZNICA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE PO UNAPRED UTVRĐENIM USLOVIMA("Sl. list AP Vojvodine", br. 16/2017) |
Ovom odlukom se uređuje postupak otkupa pre datuma dospeća sopstvenih dužničkih hartija od vrednosti - dugoročnih obveznica koje je Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinska vlada, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, matični broj: 08068615 (u daljem tekstu: Pokrajinska vlada) emitovala, u količini od 12.600 komada, CFI kod: DBFUGR, ISIN broj: RSAPVJD94464, pojedinačne nominalne vrednosti 100.000,00 dinara, odnosno ukupne nominalne vrednosti 1.260.000.000,00 dinara, u skladu sa Odlukom o izdavanju IV emisije obveznica Autonomne pokrajine Vojvodine bez obaveze objavljivanja prospekta ("Službeni list APV", broj 40/2015).
Dugoročne obveznice jesu dinarske obveznice indeksirane u stranoj valuti evro, s fiksnim kuponom od 4,80% na godišnjem nivou, s polugodišnjim obračunom kupona i fiksnim dospećem. Emitovane su u nematerijalizovanom obliku, glase na ime, registrovane su u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti a.d. Beograd (u daljem tekstu: Centralni registar) i dospevaju u celini 8. oktobra 2022. godine.
Dugoročne obveznice ne kotiraju na organizovanom tržištu.
Izdavalac ima pravo otkupa dugoročnih obveznica pre datuma dospeća po unapred utvrđenim uslovima na datum dospeća kupona izmirenjem obaveze po osnovu glavnice.
Kamatni kuponi po osnovu dugoročnih obveznica izmireni su zaključno s drugim (2.) kuponom koji je isplaćen 8. oktobra 2016. godine. Nedospele obaveze po osnovu nominalne vrednosti dugoročnih obveznica na dan donošenja ove odluke, utvrđene u evrima na dan upisa vlasništva nad dugoročnim obveznicama na vlasnički račun zakonitog imaoca, iznose 10.483.704,00 evra.
Zakoniti imalac dugoročnih obveznica, na dan donošenja ove odluke jeste Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad (u daljem tekstu: Zakoniti imalac).
Izdavalac je dostavio Zakonitom imaocu obaveštenje o nameri aktiviranja kol-opcije (call option) i pokretanja postupka prevremenog otkupa dugoročnih obveznica u celini (otkup pre datuma dospeća).
Nedospele obaveze po osnovu dugoročnih obveznica refinansiraće se povlačenjem druge tranše dugoročnog dinarskog kredita s valutnom klauzulom, koji je ugovoren s poslovnom bankom izabranom u postupku prikupljanja ponuda putem javnog poziva.
Zakonitom imaocu s matičnim brojem 20898828, isplatiće se obaveze po osnovu dugoročnih obveznica pre datuma dospeća po nominalnoj vrednosti, u dinarima obračunatim primenom valutne klauzule za valutu evro, s pripadajućom kamatom obračunatom do dana dospeća trećeg kupona.
Prevremeni otkup će se realizovati na dan dospeća trećeg kamatnog kupona, 8. aprila 2017. godine, odnosno prvi radni dan posle tog datuma, 10. aprila 2017. godine:
- obračunom i isplatom trećeg (III) kamatnog kupona;
- poništenjem svih nedospelih kamatnih kupona, od četvrtog do četrnaestog;
- isplatom glavnice u celini, u dinarima kao dinarski ekvivalent vrednosti dugoročne obveznice izražene u evrima, obračunate po važećem srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan sprovođenja transakcije;
- Ispisom Obveznica iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
Prevremenim otkupom dugoročnih obveznica u celini, istovremeno s prenosom novčanih sredstava prenose se dugoročne obveznice s vlasničkog računa zakonitog imaoca dugoročnih obveznica na račun okončanja emisije Izdavaoca.
Agent za usluge u vezi sa otkupom pre datuma dospeća dugoročnih obveznica jeste BDD "Convest" u skladu sa Ugovorom o nabavci usluge - usluga agenta II emisije dugoročnih hartija od vrednosti za potrebe finansiranja nabavke opreme za opremanje objekta "KAMENICA 2" NP broj: 102-404-203/2015-02U od 6. avgusta 2015. godine i ANEKSA 1 Ugovora o nabavci usluge - usluga agenta I emisije dugoročnih hartija od vrednosti za potrebe finansiranja nabavke opreme za opremanje objekta "KAMENICA 2" NP broj: 102-404-203/2015-02U, od 10. marta 2017. godine.
Sredstva za otkup pre datuma dospeća sopstvenih dugoročnih obveznica obezbeđena su u budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine.
Pokrajinski sekretarijat za finansije pripremiće dokumentaciju neophodnu za realizaciju ove odluke.
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine".