ODLUKAO OTKUPU PRE DATUMA DOSPEĆA DUŽNIČKIH HARTIJA OD VREDNOSTI - DUGOROČNIH OBVEZNICA PETE EMISIJE OBVEZNICA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, PO UNAPRED UTVRĐENIM USLOVIMA("Sl. list AP Vojvodine", br. 23/2017) |
Ovom odlukom uređuje se postupak otkupa pre datuma dospeća dužničkih hartija od vrednosti - dugoročnih obveznica koje je Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinska vlada, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, matični broj: 08068615 (u daljem tekstu: Izdavalac) emitovala, u količini od 2.142 komada, CFI kod: DBFUGR, ISIN broj: RSAPVJD66215, pojedinačne nominalne vrednosti 100.000,00 dinara, odnosno ukupne nominalne vrednosti 214.200.000,00 dinara, u skladu sa Odlukom o izdavanju V emisije obveznica Autonomne pokrajine Vojvodine bez obaveze objavljivanja prospekta.
Dugoročne obveznice jesu dinarske obveznice indeksirane u stranoj valuti evro, s fiksnim kuponom od 4,60% na godišnjem nivou, s polugodišnjim obračunom kupona i fiksnim dospećem. Emitovane su u nematerijalizovanom obliku, glase na ime, registrovane su u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti a.d. Beograd (u daljem tekstu: Centralni registar) i dospevaju u celini 1. decembra 2021. godine.
Dugoročne obveznice ne kotiraju na organizovanom tržištu. Izdavalac ima pravo otkupa dugoročnih obveznica pre datuma dospeća po unapred utvrđenim uslovima na datum dospeća kupona izmirenjem obaveze po osnovu glavnice duga.
Kamatni kuponi po osnovu dugoročnih obveznica izmireni su zaključno s drugim (II) kuponom koji je isplaćen 1. decembra 2016. godine. Nedospele obaveze po osnovu nominalne vrednosti dugoročnih obveznica na dan donošenja ove odluke, utvrđene u evrima na dan upisa vlasništva nad dugoročnim obveznicama i prenosa na vlasničke račune zakonitih imalaca, iznose 1.766.614,50 evra.
Zakoniti imaoci dugoročnih obveznica, na dan donošenja ove odluke jesu Halkbank a.d. Beograd i Garancijski fond Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Zakoniti imaoci).
Izdavalac je dostavio Zakonitim imaocima obaveštenje o nameri aktiviranja kol-opcije (call option) i pokretanja postupka prevremenog otkupa dugoročnih obveznica u celini (otkup pre datuma dospeća).
Nedospele obaveze po osnovu dugoročnih obveznica refinansiraće se povlačenjem treće tranše dugoročnog dinarskog kredita s valutnom klauzulom, koji je ugovoren s poslovnom bankom izabranom u postupku prikupljanja ponuda putem javnog poziva.
Zakonitim imaocima s matičnim brojevima 08811385 i 07601093, isplatiće se obaveze po osnovu dugoročnih obveznica pre datuma dospeća po nominalnoj vrednosti, u dinarima obračunatim primenom valutne klauzule za valutu evro, s pripadajućom kamatom obračunatom do dana dospeća trećeg kamatnog kupona.
Prevremeni otkup će se realizovati na dan dospeća trećeg kamatnog kupona, 1. juna 2017. godine:
- obračunom i isplatom trećeg (3.) kamatnog kupona;
- poništenjem svih nedospelih kamatnih kupona, od četvrtog do dvanaestog kupona;
- isplatom glavnice u celini, u dinarima kao dinarski ekvivalent vrednosti dugoročne obveznice izražene u evrima, obračunate po važećem srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan sprovođenja transakcije;
- ispisom obveznica iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
Prevremenim otkupom dugoročnih obveznica u celini, istovremeno s prenosom novčanih sredstava, prenose se dugoročne obveznice s vlasničkog računa Zakonitih imalaca dugoročnih obveznica na račun okončanja emisije Izdavaoca.
Agent za usluge u vezi sa otkupom pre datuma dospeća dugoročnih obveznica jeste BDD "Convest" a.d. Novi Sad u skladu s Ugovorom o nabavci usluge - usluga agenta III emisije dugoročnih hartija od vrednosti za pretežno finansiranje nabavke opreme za opremanje objekta "KAMENICA 2" NP, broj: 102-404-286/2015-02U, od 6. novembra 2015. godine i Aneksom 1 Ugovora o nabavci usluge - usluga agenta III emisije dugoročnih hartija od vrednosti za pretežno finansiranje nabavke opreme za opremanje objekta "KAMENICA 2" NP broj: 102-404-286/2015-02U, od 18. aprila 2017. godine.
Aproprijacije za otkup pre datuma dospeća dugoročnih obveznica obezbeđene su u budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine, a sredstva će biti obezbeđena u skladu s članom 5. ove odluke.
Pokrajinski sekretarijat za finansije pripremiće dokumentaciju neophodnu za realizaciju ove odluke.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine".