ODLUKAO EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA MEĐUNARODNOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU
|
1. Republika Srbija emituje dugoročne državne hartije od vrednosti u okviru GMTN Programa - Srednjeročnog programa za globalne obveznice uspostavljenog 20. novembra 2020. godine, denominovane u evrima na međunarodnom finansijskom tržištu (u daljem tekstu: obveznice) radi finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja dospelih obaveza po osnovu javnog duga.
2. Osnovni elementi obveznica iz tačke 1. ove odluke su:
Emitent: |
Republika Srbija |
Iznos emisije: |
750.000.000 evra |
Denominacija: |
100.000 evra, uz integralnu multiplikaciju od po 1.000 evra |
Cena: |
96,797 procenta od nominalne vrednosti |
Datum trgovanja: |
16. septembar 2021. godine |
Datum emitovanja: |
23. septembar 2021. godine |
Datum saldiranja: |
23. septembar 2021. godine |
Datum dospeća: |
23. septembar 2036. godine |
Kupon: |
2,050% godišnje |
Stopa prinosa: |
2,305% godišnje |
3. Obveznice iz tačke 2. ove odluke emituju se u nematerijalizovanom obliku i registruju kod Deutsche Bank Luxembourg S.A, dok će se kliring izvršiti kod klirinških kuća Euroclear Bank SA/NV i Clearstream Banking S.A, u skladu sa članom 28. stav 1. Zakona o javnom dugu ("Službeni glasnik RS", br. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 i 149/20).
4. Obveznice iz tačke 2. ove odluke glase na ime.
5. Cena obveznica iz tačke 2. ove odluke utvrđuje se u formi kuponskih obveznica sa godišnjom isplatom kupona. Datum dospeća kupona je 23. septembar, počevši od 23. septembra 2022. godine. Ukoliko datum dospeća padne na neradni dan, kao datum dospeća računa se prvi naredni radni dan.
Cena kod kuponskih hartija od vrednosti se određuje na sledeći način:
Legenda:
P - cena u evrima
n - broj kuponskih perioda
C - iznos godišnjeg kupona u evrima
r - stopa prinosa
M - nominalna vrednost obveznice u evrima
t - kuponski period u kojem se vrši trgovanje t = (1,...,15)
6. Prenos vlasništva na obveznicama iz tačke 2. ove odluke vrši se na dan upisa ovih hartija od vrednosti na odgovarajuće račune hartija od vrednosti koji se vode kod Deutsche Bank Luxembourg S.A, a po potrebi prenos vlasništva može se vršiti i nakon toga.
7. Emitovane obveznice listiraju se na regulisanom tržištu Londonske berze, s obzirom na prijem obveznica na zvanični spisak Agencije za finansijske usluge Ujedinjenog Kraljevstva i Londonske berze.
8. Obveznice iz tačke 2. ove odluke mogu biti otkupljene i pre roka njihovog dospeća, ako o tome odluči Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija.
9. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".