ODLUKA
O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA MEĐUNARODNOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU U OKVIRU AŽURIRANOG GMTN PROGRAMA
Broj 424-518/2023-1

("Sl. glasnik RS", br. 4/2023)

1. Republika Srbija emituje dugoročne državne hartije od vrednosti u okviru ažuriranog GMTN Programa - Srednjeročnog programa za globalne obveznice, koji je uspostavljen 20. novembra 2020. godine, denominovane u američkim dolarima na međunarodnom finansijskom tržištu (u daljem tekstu: obveznice), radi finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja dospelih obaveza po osnovu javnog duga.

2. Osnovni elementi obveznica iz tačke 1. ove odluke su:

Emitent:

Republika Srbija

Iznos emisije:

750.000.000 američkih dolara

Denominacija:

200.000 američkih dolara, uz integralnu multiplikaciju od po 1.000 američkih dolara

Cena:

99.627 procenta od nominalne vrednosti

Datum trgovanja:

19. januar 2023. godine

Datum emitovanja:

26. januar 2023. godine

Datum saldiranja:

26. januar 2023. godine

Datum dospeća:

26. maj 2028. godine

Kupon:

6,250 % godišnje

Stopa prinosa:

6,336 % godišnje

3. Obveznice iz tačke 2. ove odluke će se emitovati u nematerijalizovanom obliku i registrovati kod Deutsche Bank Luxembourg S.A. i Deutsche Bank Trust Company Americas, dok će se kliring izvršiti kod klirinških kuća DTC, Euroclear Bank SA/NV i Clearstream Banking S.A, u skladu sa članom 28. stav 1. Zakona o javnom dugu ("Službeni glasnik RS", br. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 i 149/20).

4. Obveznice iz tačke 2. ove odluke glase na ime.

5. Cena obveznica iz tačke 2. ove odluke utvrđuje se u formi kuponskih obveznica sa polugodišnjom isplatom kupona. Datumi dospeća kupona su 26. maj i 26. novembar svake godine do datuma dospeća, počevši od 26. maja 2023. godine. Ukoliko datum dospeća padne na neradni dan, kao datum dospeća računa se prvi naredni radni dan.

Cena kod kuponskih obveznica se određuje na sledeći način:

Legenda:

P - cena u američkim dolarima

n - broj kuponskih perioda

C - iznos polugodišnjeg kupona u američkim dolarima

r - stopa prinosa

M - nominalna vrednost obveznice u američkim dolarima

t - kuponski period u kojem se vrši trgovanje

6. Prenos vlasništva na obveznicama iz tačke 2. ove odluke će se izvršiti na dan upisa ovih hartija od vrednosti na odgovarajuće račune hartija od vrednosti koji se vode kod Deutsche Bank Luxembourg S.A. i Deutsche Bank Trust Company Americas.

7. Emitovane obveznice listiraju se na regulisanom tržištu Londonske berze, s obzirom na prijem obveznica na zvanični spisak Agencije za finansijske usluge Ujedinjenog Kraljevstva i Londonske berze.

8. Obveznice iz tačke 2. ove odluke mogu biti otkupljene i pre roka njihovog dospeća, ako o tome odluči Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija.

9. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".