ODLUKAO EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA MEĐUNARODNOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU U OKVIRU AŽURIRANOG GMTN PROGRAMA
|
1. Republika Srbija emituje dugoročne državne hartije od vrednosti u okviru ažuriranog GMTN Programa - Srednjoročnog programa za Globalne obveznice, koji je uspostavljen 20. novembra 2020. godine denominovane u američkim dolarima na međunarodnom finansijskom tržištu (u daljem tekstu: obveznice), radi finansiranja i/ili refinansiranja prihvatljivih troškova u skladu sa Okvirnim dokumentom Republike Srbije za izdavanje zelenih i socijalno održivih obveznica 2024. godine.
2. Osnovni elementi obveznica iz tačke 1. ove odluke su:
Emitent: |
Republika Srbija |
Iznos emisije: |
1.500.000.000 američkih dolara |
Denominacija: |
200.000 američkih dolara, uz integralnu multiplikaciju od po 1.000 američkih dolara |
Cena: |
97.864 procenta od nominalne vrednosti |
Datum trgovanja: |
5. jun 2024. godine |
Datum emitovanja: |
12. jun 2024. godine |
Datum saldiranja: |
12. jun 2024. godine |
Datum dospeća: |
12. jun 2034. godine |
Kupon: |
6,000% godišnje |
Stopa prinosa: |
6,291% godišnje |
3. Obveznice iz tačke 2. ove odluke će se emitovati u nematerijalizovanom obliku i registrovati kod Deutsche Bank Luxembourg S.A. i Deutsche Bank Trust Company Americas, dok će se kliring izvršiti kod klirinških kuća DTC, Euroclear Bank SA/NV i Clearstream Banking S.A, u skladu sa članom 28. stav 1. Zakona o javnom dugu ("Službeni glasnik RS", br. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 i 149/20).
4. Obveznice iz tačke 2. ove odluke glase na ime.
5. Cena obveznica iz tačke 2. ove odluke utvrđuje se u formi kuponskih obveznica sa polugodišnjom isplatom kupona. Datumi dospeća kupona su 12. jun i 12. decembar svake godine do datuma dospeća, počevši od 12. decembra 2024. godine. Ukoliko datum dospeća padne na neradni dan, kao datum dospeća računa se prvi naredni radni dan.
Cena kod kuponskih obveznica se određuje na sledeći način:
Legenda:
P - cena u američkim dolarima
n - broj kuponskih perioda
C - iznos polugodišnjeg kupona u američkim dolarima
r - stopa prinosa
M - nominalna vrednost obveznice u američkim dolarima
t - kuponski period u kojem se vrši trgovanje.
6. Prenos vlasništva na obveznicama iz tačke 2. ove odluke će se izvršiti na dan upisa ovih hartija od vrednosti na odgovarajuće račune hartija od vrednosti koji se vode kod Deutsche Bank Luxembourg S.A. i Deutsche Bank Trust Company Americas.
7. Emitovane obveznice listiraju se na regulisanom tržištu Londonske berze, s obzirom na prijem obveznica na zvanični spisak Agencije za finansijske usluge Ujedinjenog Kraljevstva i Londonske berze.
8. Obveznice iz tačke 2. ove odluke mogu biti otkupljene i pre roka njihovog dospeća, ako o tome odluči Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija.
9. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".