ODLUKAO EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA MEĐUNARODNOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU
|
1. Republika Srbija emituje dugoročne državne hartije od vrednosti u okviru GMTN Programa - Srednjeročnog programa za globalne obveznice denominovane u evrima na međunarodnom finansijskom tržištu (u daljem tekstu: nove obveznice) radi delimičnog prevremenog otkupa državnih obveznica denominovanih u evrima (ISIN: XS2170186923 i XS2170187145) sa kuponskom stopom 3,125%, koje dospevaju 2027. godine, kao i radi finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja dospelih obaveza po osnovu javnog duga.
2. Osnovni elementi novih obveznica su:
Emitent: |
Republika Srbija |
Iznos emisije: |
1.000.000.000 evra |
Denominacija: |
100.000 evra, uz integralnu multiplikaciju od po 1.000 evra |
Cena: |
99,353 procenta od nominalne vrednosti |
Datum trgovanja: |
28. april 2026. godine |
Datum emitovanja: |
6. maj 2026. godine |
Datum saldiranja: |
6. maj 2026. godine |
Datum dospeća: |
6. maj 2031. godine |
Kupon: |
4,250% godišnje |
Stopa prinosa: |
4,397% godišnje |
3. Nove obveznice emituju se u nematerijalizovanom obliku i registruju kod Deutsche Bank Luxembourg S.A, dok će se kliring izvršiti kod klirinških kuća Euroclear Bank SA/NV i Clearstream Banking S.A, u skladu sa članom 28. stav 1. Zakona o javnom dugu ("Službeni glasnik RS", br. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 i 149/20).
4. Nove obveznice glase na ime.
5. Cena novih obveznica utvrđuje se u formi kuponskih obveznica sa godišnjom isplatom kupona. Datumi dospeća kupona su 6. maj svake godine do datuma dospeća i počevši od 6. maja 2027. godine. Ukoliko datum dospeća padne na neradni dan, kao datum dospeća računa se prvi naredni radni dan.
Cena kod kuponskih hartija od vrednosti se određuje na sledeći način:
Legenda:
P - cena u evrima
n - broj kuponskih perioda
C - iznos godišnjeg kupona u evrima
r - stopa prinosa
M - nominalna vrednost obveznice u evrima
t - kuponski period u kojem se vrši trgovanje.
6. Prenos vlasništva na novim obveznicama vrši se na dan upisa ovih hartija od vrednosti na odgovarajuće račune hartija od vrednosti koji se vode kod Deutsche Bank Luxembourg S.A, a po potrebi prenos vlasništva može se vršiti i nakon toga.
7. Emitovane nove obveznice listiraju se na regulisanom tržištu Londonske berze, s obzirom na prijem obveznica na zvanični spisak Agencije za finansijske usluge Ujedinjenog Kraljevstva i Londonske berze.
8. Nove obveznice mogu biti otkupljene i pre roka njihovog dospeća, ako o tome odluči Vlada na predlog Ministarstva finansija.
9. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".